涂料行业前景堪忧 全球巨头盈利能力普遍下降

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涂料行业前景堪忧 全球巨头盈利能力普遍下降

受累于汽车和住宅市场的快速降温,全球油漆和涂料生产商的盈利能力已经普遍出现下滑。当前蔓延至全球的金融危机对本已岌岌可危的油漆和涂料工业来说更是雪上加霜。多数生产商已经表示,对未来几个季度的盈利前景已经不抱任何希望,一些生产商甚至已经宣布了重组计划,包括裁员和关闭装置。在新建住宅和汽车市场前景依然悲观的形势下,全球油漆和涂料行业前景堪忧。

市场需求形势不佳

据美国化工市场(Chemark)咨询公司的统计数据显示,今年截至目前,全球建筑油漆和涂料市场的需求已经下降超过20%,全球汽车贴牌生产领域对油漆和涂料的需求也已经下降超过17%,预计到今年底这两个市场的需求将分别下降30%和35%。建筑和汽车领域是油漆和涂料行业最大的两个终端市场,这两个市场的衰退已经令整个油漆和涂料工业进入“寒冬”。

据Chemark公司总裁费尔·菲利普斯(Phil Phillips)表示,2000~20xx年间,全球建筑涂料市场需求的年均增速达到约3.4%,不过未来两年,受全球经济危机的影响,该市场的需求将减少,但是中国建筑涂料市场需求仍将以年均8.8%的速度快速增长。在汽车涂料领域,当前市值达77.4亿美元的初始设备制造厂市场也面临很多挑战。据分析师们称,未来五年,北美地区汽车贴牌生产市场需求的年均增速预计仅为1.7%,主要原因是当前的经济环境恶化,来自国外特别是日本生产商的竞争,以及汽车市场已经相当饱和。

盈利能力纷纷下降

全球最大的油漆和涂料生产商——阿克苏诺贝尔公司表示,今年第三季度公司旗下油漆涂料业绩仅仅实现了基本的增长,让公司担忧的是美国和英国建筑油漆和涂料市场需求正在下降。第三季度公司旗下装饰涂料和性能涂料业务的收入同比仅增长了5%。

全球第二大油漆和涂料生产商PPG工业公司日前表示,第三季度公司净利润同比下挫了39%,降至1.17亿美元,不过销售收入同比增长37%,升至42亿美元。据公司解释,第三季度销售收入出现大幅增长的主要原因是公司在今年1月份时完成了出资达32亿美元的对欧洲涂料制造商式玛卡龙集团(SigmaKalon)的收购交易。

全球第三大油漆和涂料生产商宣伟(Sherwin-Williams)第三季度净利润同比减少12%,降至1.77亿美元,销售收入同比增长3%,达到23亿美元。全球其他一些相对较小的生产商的盈利能力也出现了下降。澳大利亚建筑涂料生产商瓦特(Wattyl)公司截至9月30日的本财年第一季度的收入同比下降了5.5%。

行业并购继续活跃

据行业分析师们表示,全球油漆和涂料工业的并购活动与过去几年相比已有所降低,但仍将持续活跃。涂料生产商将转向收购一些小型的公司,以及那些拥有专利技术或生产线的公司。

阿克苏诺贝尔公司今年初完成了价值达181亿美元的对ICI公司的收购交易,该交易促使公司的装饰涂料业务的销售收入从先前的23亿欧元/年大幅增加至53亿欧元/年。

PPG工业公司在今年1月份完成了对欧洲涂料制造商式玛卡龙集团的收购交易后仍在积极寻求并购机会。公司近来收购了位于中国广州的邦尼制漆有限公司的汽车抛光涂料业务。此项交易扩大了PPG的产品供应领域,并扩大其分销网络和客户基础。该公司还将得以进入汽车抛光涂料行业的其他部门。

巴斯夫公司计划收购汽巴精化公司,一旦该交易完成,巴斯夫将成为全球第二大涂料添加材料供应商,同时将拓宽公司颜料、树脂和添加剂产品的范围。该交易的价值超过30亿美元,有望在20xx年第一季度完成,不过要取决于反垄断机构的批复。

市场重心逐渐东移

全球油漆和涂料市场已出现了东盛西衰的局面,中国、印度、俄罗斯和其他部分东欧国家涂料市场前景看好,主要因为这些国家的建筑业正处于兴旺期。因此,西方各大涂料公司和他们的原料供应商积极调整发展战略,寻求各种途径进入亚洲、东欧及南美地区新兴的工业化市场。

阿克苏诺贝尔公司近来开启了位于中国苏州的一套防护涂料生产装置。这个投资达2300万欧元的装置是公司抢占中国市场计划中的一部分,公司的目标是到20xx年实现在华销售收入达到20亿美元。罗门哈斯公司也于近期启用了位于新加坡的技术实验室,以便支持公司在东南亚地区的油漆和涂料客户。

芬兰凯米拉公司旗下Tikkurila公司近来已在白俄罗斯明斯克建立了一办事处,负责白俄罗斯装饰涂料和工业涂料业务的经销和市场开发。杜邦俄罗斯涂料公司在今年初时开启了投资300万美元的汽车涂料研发中心。此外,杜邦公司表示,自20xx年以来,公司在罗马尼亚和中欧等新兴市场的销售收入已增长近两倍。




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